Grupo Modelo и Heineken контролируют 97% пивного рынка Мексики
Мексиканский рынок пива, оцениваемый в 10,12 млрд литров в год, фактически находится под контролем двух компаний — Grupo Modelo и Heineken Mexico. По данным Национального института статистики INEGI и мексиканских отраслевых источников, на долю Grupo Modelo (AB InBev) приходится около 57% производства, или 5,77 млрд литров, в то время как Heineken Mexico (Cuauhtémoc-Moctezuma) занимает почти 40% — 4,05 млрд литров. Остальные производители, включая крафтовые пивоварни, формируют лишь 3% рынка — около 300 млн литров.
По итогам 2024 года в стране было реализовано 1,187 млрд ящиков по 24 бутылки пива, что эквивалентно более 10 млрд литров. К 2034 году прогнозируется рост объема до 1,628 млрд ящиков, что соответствует среднегодовым темпам в 3,2%. На пиво приходится 65% стоимости всех алкогольных напитков, произведенных в Мексике.
Согласно опросу Appinio, наиболее узнаваемыми марками остаются Corona (73%), Modelo (61%), Victoria (59%), Tecate (54%) и Dos Equis (48%). Эти бренды отражают не только уровень продаж, но и степень проникновения в повседневное потребление. Corona сохраняет лидерство благодаря международной дистрибуции и сильному имиджу, Victoria и Modelo Especial укрепляют позиции Grupo Modelo, тогда как Tecate и Dos Equis составляют основу Heineken Mexico. Кроме того, доминирование этих марок обусловлено широтой охвата: такие магазині шаговой доступности как Oxxo или Modelorama гарантируют немедленную доступность для потребителя.
Среднее потребление пива в стране составляет 68 литров на человека в год, или более одного литра в неделю. Основная аудитория — молодые люди от 18 до 35 лет, которые чаще приобретают пиво, предпочитая легкие и безалкогольные варианты. С 2015 года спрос на такие продукты вырос на 64%.
Крупные компании активно инвестируют в расширение производства: Heineken Mexico планирует вложить 2,75 млрд долларов, включая строительство завода на Юкатане, а Grupo Modelo направит 3,6 млрд долларов на модернизацию и развитие логистики.
При этом отрасль сталкивается с рядом вызовов. Среди них — критика за интенсивное потребление воды в регионах с дефицитом, рост интереса к крафтовому сегменту и тренд на «премиумизацию», когда потребители готовы платить больше за «особые» сорта. Несмотря на то, что крафтовое пиво пока занимает лишь 1% рынка, оно укрепляет позиции в туристических и городских нишах.
Пять крупнейших марок — Corona, Modelo, Victoria, Tecate и Dos Equis — сегодня формируют лицо мексиканского пивного рынка, который остается одной из наиболее концентрированных отраслей в стране и продолжает оказывать значительное влияние на агроэкспорт.
