Мексиканские банки столкнулись с сокращением темпов импотечного кредитования
Темпы ипотечного кредитования в Мексике замедляются. После резкого увеличения объемов кредитования по окончании пандемии мексиканские банки столкнулись с сокращением как количества, так и объемов выданных кредитов.
Согласно данным Ассоциации банков Мексики, в течение 2021 года ипотечный портфель мексиканских банков вырос на 24,3% по количеству кредитов и на 27,1% по предоставленной сумме, если сравнивать с предыдущим годом, а уровень просрочек составил 3,2%. По сравнению с доковидными временами доля просроченных кредитов в 2021 году заметно сократилась.
Однако, уже в 2022 году портфель ипотечных кредитов сократился на 4% по количеству выданных кредитов, хотя общий объем финансирования сохранился на уровне предыдущего года. Но уже в первом квартале 2023 года банковское ипотечное финансирование начало отставать от показателей аналогичного периода 2021 года на 10,7% по количеству выданных кредитов и на 5,1% в денежном выражении. Просрочка осталась на уровне 2,6%.
Банкиры считают, что наблюдаемое замедление темпов кредитования является отражением насыщения спроса, накопившегося за время пандемии, роста процентных ставок в результате увеличения учетной ставки Банка Мексики, а также роста цен на рынке жилья. Фактически ипотечное финансирование стало страдать от текущих макроэкономических тенденций.
Хотя средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в результате действий Банка Мексики по укреплению песо выросла незначительно и в настоящее время составляет 10,2%, дальнейшие действия правительства по сдерживанию инфляции могут привести к еще большему охлаждению рынка ипотеки. Разумеется, банкиры заверяют, что уровень предлагаемых ставок конкурентоспособен, однако, часто их заверения основаны на простом математическом расчете, а не на интересе потребителя.
Фактически число тех, кто заинтересован в новых кредитах, не растет, и банки борются за один и тот же кусок пирога, переманивая клиентов друг у друга. Чтобы расширить круг потребителей ипотеки, банки планируют привлечь потребителей, которые получают доход в неформальном секторе экономики и потому имеют ограниченный доступ к банковским кредитам, и иностранных резидентов, которые также ограничены в доступе к мексиканской банковской ипотеке. Но это означает значительное увеличение рисков кредитования, чего мексиканские банки десятилетиями старались избегать, привлекая только «надежных» заемщиков. Например, Scotiabank и HSBC México сейчас рассматривают варианты привлечения потребителей, чей доход получен одновременно как в формальном, так и в неформальном секторах экономики.
По данным издания La Economista, в 2023 году 60,3% ипотечных кредитов (по стоимости) были выданы коммерческими банками, 30,2% — это государственные жилищные кредиты Infonavit для населения и 3,6% — кредиты Fovissste для госслужащих.
Энрике Маргейн, руководитель сектора по кредитованию физических лиц в HSBC México, считает, что в Мексике большинство потребителей получают доход в неформальном секторе экономики. Банки в стране с населением 130 млн человек, где более половины экономики работает в тени, могли бы ежегодно выдавать 150 000 ипотечных кредитов. Но в 2022 году мексиканские банки выдали 56,4 тыс таких кредитов с общим объемом накопленного за год кредитования почти 126 млрд песо.
