Мексиканские банки Intercam и CIBanco потеряли более 4 млрд долларов активов после обвинений в сотрудничестве с картелями
Мексиканские банки Intercam и CIBanco за два месяца лишились 77,102 млрд песо (более $4 млрд) активов из-за обвинений со стороны FinCEN и массового оттока средств клиентов. Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии Мексики по банкам и ценным бумагам (CNBV).
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — подразделение Министерства финансов США, отвечающее за противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и другим финансовым преступлениям. FinCEN обвинила мексиканские банки Intercam и CIBanco в содействии отмыванию денег, связанному с торговлей фентанилом и другими синтетическими опиоидами, в том числе с участием картелей. В частности, CIBanco обвиняется в том, что в 2023 году его сотрудник создал счет для отмывания 10 миллионов долларов США для члена картеля «Гольф» (Gulf Cartel). Intercam, в свою очередь, обвиняется в организации встреч с представителями картеля «Нового поколения Халиско» (CJNG) для разработки схем отмывания средств, включая переводы долларов США в Китай.
С мая по июль 2025 года совокупные активы двух финансовых учреждений сократились на 33% — с 232,9 млрд песо до 155,8 млрд. За тот же период клиенты вывели со счетов 39,72 млрд песо, а общий объем депозитов снизился с 92,049 млрд до 52,329 млрд песо.
Intercam понес наибольшие потери. Его активы уменьшились на 38,9% — с 92,721 млрд песо в мае до 56,634 млрд в июле. Депозиты сократились на 41% — с 40,967 млрд до 23,960 млрд песо, а кредитный портфель снизился на 24,4%, до 18,997 млрд. Прибыль за январь-июль составила 1,114 млрд песо, что на 27,98% меньше, чем годом ранее. В августе Kapital Bank объявил о покупке активов Intercam и планах инвестировать в них 100 млн долларов.
CIBanco сократил активы на 29,2% — со 140,184 млрд песо до 99,169 млрд. Депозиты упали на 44,4% — с 51,082 млрд до 28,369 млрд, однако кредитный портфель вырос на 2,2% и достиг 16,744 млрд. Прибыль банка составила 343 млн песо, что почти вдвое меньше результата за аналогичный период прошлого года (230 млн). CIBanco объявил о продаже трастового бизнеса компании Multiva и портфеля автокредитов — BanCoppel.
| Показатель | Intercam | CIBanco |
|---|---|---|
| Активы, млрд песо | 92,721 → 56,634 | 140,184 → 99,169 |
| Изменение активов, % | -38,9 | -29,2 |
| Депозиты, млрд песо | 40,967 → 23,960 | 51,082 → 28,369 |
| Изменение депозитов, % | -41 | -44,4 |
| Кредитный портфель, млрд песо | 25,157 → 18,997 | 16,404 → 16,744 |
| Изменение кредитов, % | -24,4 | +2,2 |
| Потери клиентов (снижение депозитов), млрд песо | 17,007 | 22,713 |
| Общий отток средств (депозиты + активы), млрд песо | 39,102 | 41,015 |
| Прибыль за январь-июль 2025, млн песо | 1,114 | 343 |
| Изменение прибыли по сравнению с 2024, % | -27,98 | +49 |
Массовый отток депозитов из этих банков и снижение доверия продолжают создавать риски для клиентов, которые могут столкнуться с ограничениями по выдаче кредитов или временной заморозкой операций. Сокращение активов банков ограничивает их возможности по кредитованию, особенно малого и среднего бизнеса, что может повлиять на экономическую активность в секторе в целом. Кроме того, продажа активов сторонним компаниям, как в случае Intercam и CIBanco, приведет к изменению условий обслуживания клиентов, включая тарифы на счета и комиссии за услуги. Новые игроки, такие как Kapital Bank, получают возможность укрепить позиции, приобретая проблемные активы, что усилит конкуренцию на рынке банковских услуг Мексики.
Эти события подчеркивают растущую обеспокоенность США по поводу отмывания денег, связанного с наркотрафиком, и повышают внимание регуляторов к соблюдению правил противодействия отмыванию денег, что повлечет ужесточение контроля и проверок для других финансовых учреждений Мексики.
