Мексика – страна для полномасштабного сельхозпроизводства
Мексика является 11-м по величине производителем сельскохозяйственной продукции и животноводства в мире и 3-м — в Латинской Америке. Аграрный комплекс в Мексике непрерывно расширяется, а рост агробизнеса отчасти обусловлен высоким потребительским спросом и стабильно растущим средним классом. Благодаря большой площади земельных массивов и разнообразному климату, Мексика подходит для крупномасштабного сельскохозяйственного производства, пишет Miller Magazine.
Мексика — самая густонаселенная испаноязычная страна. Это десятый по величине в мире рынок с населением более 127 млн человек. Экономика размером $1.1 трлн делает её второй по величине экономикой в Латинской Америке и 15-й — в мире. Мексика имеет большую диверсифицированную экономику, которая связана с глубокими торговыми и инвестиционными отношениями с США.
Экономика Мексики диверсифицирована и включает высокотехнологичные отрасли, нефтедобычу, добычу полезных ископаемых и производство. Сельскохозяйственный сектор является крупным, диверсифицированным и наиболее тесно связанным с Соединёнными Штатами. На сельское хозяйство приходится 3.5% ВВП Мексики, в нём занято почти 13% активного населения страны. Тем не менее, нехватка кредитных средств продолжает наносить ущерб этому сектору. Весьма фрагментированное состояние мексиканского сельского хозяйства оставляет значительные резервы для консолидации и повышения урожайности.
Мексика входит в число крупнейших мировых производителей кофе, сахара, кукурузы, апельсинов, авокадо и лайма. Скотоводство и рыболовство также являются важными видами деятельности в пищевой промышленности.
Соединённые Штаты по-прежнему являются основным торговым партнёром Мексики в области сельского хозяйства, получая $25.5 млрд, или почти 78% от общего объёма экспорта сельскохозяйственной продукции Мексики. В целом, доля рынка США в Мексике остаётся высокой, поскольку географические преимущества по-прежнему делают США лучшим поставщиком большинства основных сельскохозяйственных товаров. Тем не менее, Мексика активно ищет альтернативные источники поставок, учитывая изменчивость двусторонней торговли.
Импорт зерна в Мексику продолжает расти
Мексика является основным экспортным направлением для кукурузы, пшеницы и риса из США, а также является важным рынком сбыта для американского сорго, хотя при этом одновременно и сама является производителем этих зерновых культур. В общей сложности, импорт зерна Мексики продолжает расти, что обусловлено ростом спроса на корма для животных (особенно на кукурузу) и увеличением спроса на хлеб и хлебобулочные изделия на основе пшеницы.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует умеренное увеличение производства зерна в Мексике в 2019/20 МГ, частично благодаря новым правительственным программам, стимулирующим мелких фермеров производить основные зерновые культуры.
Ожидается, что общий спрос на кормовое зерно будет стабильно расти примерно на 3% в 2019/20 МГ. Кукуруза продолжает оставаться предпочтительным кормовым зерном в Мексике, учитывая низкие мировые цены и агрохимические показатели. Между тем, прогнозируется, что спрос на продовольственное зерно будет расти медленнее, примерно на уровне роста населения.
Мексика продолжает оставаться главным импортёром основных зерновых культур. Ожидается, что в 2019/20 МГ импорт продолжит свой незначительный рост, чтобы удовлетворить растущий спрос на кормовое и продовольственное зерно.
Переход к производству кукурузы
В Мексике насчитывается около 28 тыс производителей пшеницы, которые сосредоточены, в основном, в таких северных штатах, как Сонора, Синалоа и Нижняя Калифорния. Ожидается, что урожай пшеницы 2019/20 МГ будет относительно высоким, на уровне 3.1 млн т. В последние несколько лет относительно низкие цены на пшеницу побудили многих производителей перейти от производства пшеницы к производству кукурузы. Кукуруза имеет более высокие урожаи, поэтому фермеры считают её привлекательной альтернативой. Например, в Соноре производители за последние два года сместили примерно 30 тыс га с производства пшеницы на производство кукурузы.
Ожидается, что потребление пшеницы незначительно увеличится (примерно на 1.4%) в 2019/20 МГ, что обусловлено, главным образом, ростом населения. Аналогичным образом, потребление в 2018/19 МГ выросло, поскольку продажи хлебобулочных изделий восстановились после снижения потребления в 2017-2018 гг., что отчасти объясняется рекламными кампаниями, выступающими за сокращение потребления калорий. Ожидается, что общее потребление будет оставаться стабильным, на уровне 7.7 млн т в течение трех маркетинговых годов.
Мукомольная промышленность
Мексика имеет несколько собственных рынков пшеницы. На юго-востоке Мексики и в регионе Бахио мукомолы и пекари обычно используют мягкую пшеницу местного производства, что обусловлено как благоприятной логистикой, так и региональными хлебными предпочтениями. В центральной части Мексики, в том числе в Мехико, хлебобулочная промышленность предпочитает использовать муку с высоким содержанием белка, что облегчает производство хлеба с хрустящей корочкой, который предпочитают потребители этого региона. И в Мехико, и в большей части северной Мексики с точки зрения логистики проще использовать импортную пшеницу.
В Мексике в настоящее время насчитывается 85 мукомольных предприятий. Эти предприятия продолжают модернизироваться за счёт использования более эффективного оборудования, а старые мукомольни заменяются. Установленная производственная мощность выросла до 9.4 млн т пшеницы, хотя в настоящее время используется только около 6.6 млн т из этой мощности.
Прогнозируется, что общий объём импорта пшеницы в 2019-2020 гг. незначительно вырастет и составит 5.7 млн т. США продолжают оставаться крупнейшим поставщиком пшеницы в Мексику, за которыми следует Канада. Однако, за последние несколько лет Мексика диверсифицировала свои источники пшеницы, причём вторичные поставщики варьируются в зависимости от цены и качества. В 2017-2018 гг. и в первой половине 2018-2019 гг. наблюдался значительный рост импорта из России и, в меньшей степени, из Украины. Это было обусловлено низкими ценами на российскую пшеницу и особенно фрахтовыми ставками на доставку из Черноморского региона.
Шестой производитель кукурузы в мире
Прогноз производства кукурузы в Мексике на 2019-2020 гг. (с октября по сентябрь) составляет 27.1 млн т при оценочной уборочной площади в 7.3 млн га. Производство кукурузы за текущий цикл урожая осень/зима 2018-2019 гг. оценивается в 7.7 млн т, что близко к показателям прошлого года. Оценки общего объёма производства кукурузы на 2017-2018 гг. и 2018-2019 гг. были пересмотрены в сторону повышения согласно информации, полученной от USDA — до 27.6 млн т и 26.7 млн т соответственно.
Мексика является шестым по величине производителем кукурузы в мире, примерно с 3% мирового производства этой культуры. Объём кукурузы по-прежнему является крупнейшим среди урожая сельскохозяйственных культур в Мексике с точки зрения производства и потребления. Производство в Мексике разнообразное, от крупномасштабных и орошаемых коммерческих операций до очень маленьких фермерских хозяйств, которые выращивают местные сорта на неорошаемых земельных участках для пропитания.
Прогноз Зарубежной сельскохозяйственной службы Мексики по общему потреблению кукурузы на 2017-2019 гг. составляет 44.7 млн т, что на 2.3% больше по сравнению с предыдущим годом. Большая часть роста обусловлена более широким использованием кормов, хотя ожидается, что потребление с пищевой целью также незначительно возрастёт. Кукуруза используется для выпекания мексиканской тортильи (лепёшки) и изготовления кукурузной муки, которые представляют большую часть рациона населения.
Независимые аналитики утверждают, что мексиканский рынок кукурузы отличается от большинства других стран, поскольку кукуруза, в основном, рассматривается как продовольственное, а не кормовое зерно. По причине этого различия Мексика разработала два собственных рынка кукурузы: один для белой кукурузы, главным образом для продовольственного потребления, и один для жёлтой кукурузы, которая в основном предназначена для использования в качестве корма.
Производство сорго
Мексика является 4-м по величине в мире производителем сорго. Прогноз производства сорго на 2018-2019 гг. (октябрь-сентябрь) был слегка повышен до 4.7 млн т. А на 2019-2020 МГ первоначально прогнозируется увеличение производства до 5 млн т. Несмотря на этот рост, ожидаемый уровень производства ниже среднего показателя, полученного несколько лет назад. После максимума в 8.5 млн т в 2013-2014 гг. производство существенно сократилось.
Потребление сорго в 2019-2020 гг., как ожидается, немного увеличится до 5.15 млн т. Промышленное птицеводство по-прежнему является крупнейшим потребителем сорго в Мексике и использует эту культуру, в основном, в виде смесей и кормовых концентратов. Согласно прогнозам, общий импорт сорго в 2019-2020 МГ останется стабильным, на уровне 400 тыс т из-за снижающегося спроса со стороны производителей кормов, птицы и свиней.
