Цифровые банки в Мексике

Мексика является лидером на рынке финтех-услуг в Латинской Америке, в стране работает более 700 финтех-компаний в различных секторах. Наибольшей известностью безусловно пользуются цифровые банки, или необанки. Такие банки имеют много отличий от традиционных банков: прежде всего, у них нет традиционных филиалов и физического общения с клиентами. Через приложение клиент осуществляет администрирование счетов и банковских карт, проводит электронные платежи. По факту цифровые банки — это просто электронные кошельки.

Благоприятная для финтех-компаний нормативно-правовая база и демографические характеристики потребителей способствуют быстрому развитию таких компаний в Мексике. Местные потребители любят оперативность и онлайн-услуги, отсюда и огромный успех деятельности компаний в области электронной коммерции, а также как таких компаний, как Uber, Spotify, AB&B и пр. Примерно 72% мексиканцев в той или иной степени используют цифровые технологии. Средний возраст потребителя таких услуг в Мексике — 28 лет, в то время как 41% населения имеет возраст от 25 до 54 лет, что создает широкую базу молодых клиентов. В 2015 году проникновение смартфонов в Мексике составило 50%, к 2021 году увеличилось до 70%. Кроме того, в Мексике успешно действуют платежные системы, управляемые Центральным банком (Banxico), такие как SPEI и Codi, что делает возможным банковский перевод в режиме реального времени. Смартфон + электронные платежи = залог успеха любого цифрового банка.

Мы уверены, что вы видели огромные очереди у ​​банкоматов каждые две недели, когда мексиканские работники спешат снять свою зарплату. Почему они это делают? Самое простое объяснение — простые потребители не видят особой пользы в том, чтобы хранить свои деньги в традиционных банках. Вероятно, финтех-банки уловили настроение потребителей и смогли предложить услуги, которые действительно повышают привлекательность использования электронных денег по сравнению с наличными. Считается, что в Мексике насчитывается около 42 миллионов клиентов, не пользующихся традиционными банковскими услугами, и это также потенциальные потребители услуг цифровых банков.

Наша задача — предоставить вам список основным цифровых банков в Мексики. Дальше вы можете зайти на страницу каждого из них и узнать условия открытия счета и обслуживания. Мы расскажем о 15 необанках, но на самом деле цифровых банков в Мексике гораздо больше.

Обратите внимание, что если вы не являетесь временным или постоянным резидентом Мексики, карту получить вы сможете, но не сможете пользоваться системой межбановских переводов SPEI; карту придется пополнять только наличными.

Cuenca

Комиссии (здесь и далее):

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — н/д
• снятие наличных — зависит от комиссии банкомата
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — до 20 MXN
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Мексиканский необанк Cuenca основан в 2018 году. Это отличный финтех, у него много характеристик, как у OpenSource, но для потребителя самым важным является высокая скорость открытия счета и получения физической карты. Зарегистрироваться в приложении могут как граждане Мексики, так и иностранцы. После выполнения процесса регистрации виртуальная карта появляется мгновенно, а после пополнения счета на 50 песо физическая карта будет доставлена в любое место в Мехико-Сити в течение всего 90 минут. В настоящее время у Cuenca более 100 000 клиентов.

Кроме того, Cuenca поддерживает коренные общины Мексики. Когда вы получите свою физическую карту, в комплекте вы найдете тканую обложку для карты, изготовленную местными ремесленниками.

Albo

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — 150 MXN + НДС
• снятие наличных — зависит от комиссии банкомата
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — 8-12 MXN
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Подробнее об Albo читайте здесь.

Основанный в 2016 году, необанк Albo ставил своей задачей упростить процессы управленияя личными финансами для своих клиентов, помочь им свободно получать, переводить и тратить свои деньги. В 2021 году основатель Albo Анхель Саагун Фернандес вошел в мексиканский список Forbes 30 для тех, кому до 30 лет.

Albo — исключительно дебетовая карта, интерфейс приложения минималистичен, интуитивно понятен, а само приложение очень простое в использовании. Безопасность входа в учетную запись обеспечивается отпечатком пальца, распознаванием лица или PIN-кодом, и теперь у них даже есть продукт для малых и средних предприятий.

Klar

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — 0 MXN
• снятие наличных — 0 MXN
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — н/д
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Klar основан в 2018 году. В процессе развития Klar пришлось изменить дизайн карты на более минималистичный, чтобы следовать настроениям клиентов. Они считают, что их основной конек — дебетовая карта с возможностями кредитной карты. Правда, кредитный лимит у Klar совсем невысокий. Зато они дают вам 1% кэшбэка за все ваши покупки с дебетовой картой и платят кэшбэк в первый день месяца. Открыть счет можно максимум за 3 минуты.

Fondeadora

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — н/д
• снятие наличных — зависит от комиссии банкомата
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — 10 MXN
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Основанная еще в 2011 году в качестве краудфандинговой платформы в Мехико, в 2018 году Fondeadora начала предоставлять доступ к финансовой системе бесплатным и полностью цифровым способом. Fondeadora очень активно представляет себя в социальных сетях, поэтому не слышать о ней вы не могли. Платформа продуманная, с учетом анализа пользовательского опыта, а интерфейс просто великолепный, чистый, минималистичный и современный. Fondeadora собирается запустить новые функции, включая корпоративную учетную запись для малого и среднего бизнеса и металлическую карту для VIP-клиентов.

Fondeadora объявила о впечатляющем слиянии с Mibo (бывшая Weex). У Mibo на тот момент было 1 миллион загрузок приложения, выпущено более 100 000 дебетовых карт, более 3 миллиардов мексиканских песо на депозитах и ​​​​более 25 миллионов долларов США, привлеченных от инвесторов.

SWAP

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — н/д
• снятие наличных — невозможно
• электронные переводы — 1-5% + НДС
• пополнение наличными — невозможно
• оплата товаров и услуг — невозможно
• аннуитет — 0 MXN

Компания SWAP зарегистрирована в 2014 году. Swap — это наиболее используемая платформа цифровых одноранговых платежей (P2P) в Мексике, а также средство массовой выплаты наличных для бизнес-клиентов. Клиенты SWAP могут сохранить все свои дебетовые и кредитные карты на одной карте SWAP и выполнять платежи P2P с помощью специальной клавиатуры в WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, iMessage, а также с помощью SMS. Поэтому лучшим словом для описания SWAP является «практичность». Со Swap Card может быть связана любая другая карта, так что вам не нужно носить с собой все свои другие карты.

SWAP имеет высокий стандарт безопасности, токенизируя и шифруя всю пользовательскую информацию, а затем храня эти токены на сертифицированных серверах уровня 1 PCI DSS. Они используют PIN-код и биометрические данные для совершения транзакций.

Enso

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — н/д
• снятие наличных — невозможно
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — 5-10 MXN
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Компания была зарегистрирована в июне 2018 года, а ее первый продукт был запущен в мае 2019 года. Это кошелек, который позволяет осуществлять одноранговые денежные переводы без каких-либо комиссий за транзакции. В феврале 2020 года Enso запустила бесплатный сберегательный счет, привязанный к дебетовой карте, который позволяет клиентам тратить и снимать деньги где угодно. Эта дебетовая карта предназначена для того, чтобы стать отличным приложением для управления финансами для людей, которые хотят совершать совместные платежи или иметь совместные сберегательные счета.

Nelo

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — н/д
• снятие наличных — зависит от комиссии банкомата
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — 10 MXN
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Nelo основана в апреле 2019 года. С Nelo вы можете отправлять и запрашивать деньги у друзей, семьи или кого угодно, не используя учетную запись с CLABE (межбанковский номер счета). Вы можете платить людям и компаниям, у которых нет приложения, через систему электронных переводов SPEI, и это бесплатно.

У Nelo таже можно получить небольшой «CrediNelo» на сумму до 10 000 мексиканских песо, при этом возможно самому установить план платежей в соответствии с вашей платежеспособностью. Также у них есть функция под названием «nombre Nelo» — они дают вам псевдоним на платформе для депозитов между пользователями без необходимости предоставления другой информации.

Flink

• открытие счета — 0 MXN (первое пополнение на 400 MXN обязательно)
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — 150 MXN
• снятие наличных — зависит от комиссии банкомата
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — 0 MXN
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Компания Flink основана в 2017 году. Это технологическая платформа, с помощью которой можно открыть счет для своих денег всего за несколько минут. Flink позволяет пользователям иметь цифровую учетную запись и совершать транзакции с помощью физической дебетовой карты. Кроме того, через Flink можно инвестировать в Netflix, Disney, Facebook, Coca-Cola, Tesla и т.д. В то время как обычная цена за одну акцию таких компаний очень высока, Flink позволяет пользователям купить «доли акции». Flink не взимает комиссию за эти инвестиции. В перспективе приложение будет расширено для работы на фондовой бирже.

Nu (Nubank)

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 47% + НДС
• замена карты — 0 MXN
• снятие наличных — зависит от комиссии банкомата, ограничено 20% кредитного лимита
• годовая стоимость кредита — 58,6%
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — 0 MXN
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Основанная в 2013 году в Бразилии, Nu является ведущей финансовой технологической компанией в Латинской Америке с более чем 20 миллионами клиентов. Их первый продукт, запущенный в 2014 году, представляет собой бесплатную кредитную карту, которая полностью управляется мобильным приложением и используется более чем 12 миллионами клиентов. В Мексике Nu предлагает все фунции кредитной карты, интегрированные с SPEI для немедленных платежей.

В 2017 году компания начала тестировать услугу кредитования физических лиц и успешно провела международную экспансию в Мексику и Аргентину. На сегодняшний день Nu привлекла около 820 миллионов долларов в ходе семи раундов инвестиций в акционерный капитал. Недавно Nu была выбрана самой инновационной компанией в Латинской Америке и заняла 36-е место среди самых инновационных быстрорастущих компаний в мире.

Nu предлагает беспроцентный период для покупок, совершенных в Amazon Mexico, Paypal и Clip, что дает большую выгоду их пользователям.

Bnext

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — 0 MXN
• снятие наличных — 0 MXN, только 2 раза в месяц
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — 8-10 MXN
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Bnext основана в 2016 году в Мадриде и является финтех-компанией, предоставляющей широкий спектр цифровых финансовых услуг. С помощью Bnext можно создать свой собственный текущий счет за считанные минуты и почти со всеми функциями счета в обычном банке. Пользователи могут подключать внешние учетные записи и иметь всю свою финансовую информацию на одной платформе, независимо от поставщика.

Однако настоящая инновация в Bnext заключается в доступе к широкому спектру финансовых продуктов. На платформе пользователь может просматривать различные финансовые продукты многих поставщиков, покупать их и контролировать свои приобретения, не выходя из приложения. Вместо того, чтобы взимать с клиентов бесконечные комиссионные и пытаться продать как можно больше продуктов, Bnext разработала модель, которая позволяет им действительно сотрудничать с финтех-компаниями и получать лучшие доступные предложения в этом секторе. Их финтех-портфель на сегодняшний день включает в себя инвестиционные компании в сфере недвижимости, фонды взаимных инвестиций, кредиты и краудлендинг, микрокредиты или краудфандинг. Bnext постепенно интегрирует самые ведущие продукты, чтобы расширить предложение и стать первым финтехом без баланса.

У Bnext 300 000 активных пользователей. В Мехико целью компании является продвижение не только дебетовуй карты, но и инвестиционных услуг, кредитной карты, страхование и многое другое.

RappiPay

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — 0 MXN
• снятие наличных — зависит от комиссии банкомата
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — н/д
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Колумбийская компания Rappi была основана в 2015 году как альтернатива традиционным службам доставки, но затем захотела стать «суперприложением» для удовлетворения основных потребностей пользователей. RappiPay работает как банк, где пользователь может управлять своими деньгами, отправлять и получать депозиты, разделять счета между двумя или более людьми, а также собирать деньги для покупки и оплаты во всех магазинах-партнерах Rappi с помощью мобильного телефона. Rappi также позволяет совершать покупки в самых важных магазинах в стране и даже снимать наличные с помощью QR-кода. При сканировании через мобильный телефон QR-кода, который появится в каждом связанном с Rappi заведении, пользователь будет видеть стоимость покупки на экране своего мобильного телефона и может сразу совершить оплату. Эта технология не только обеспечивает простоту способа оплаты, но и большую безопасность для пользователей.

RappiPay также предлагает в Мексике кредитные карты.

Klu

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — н/д
• снятие наличных — невозможно
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — невозможно
• оплата товаров и услуг — разная
• аннуитет — 0 MXN

Основана в 2019 году командой молодых предпринимателей с финансовой и технологической направленностью. Klu — это цифровая платформа для управления и отправки денег, на ней также можно оплачивать различные услуги и использовать свою карту в различных учреждениях. Klu — это продукт Bitrus, а Bitrus — это инновационная биржевая платформа, работающая на основе технологии блокчейн, которая позволяет осуществлять глобальную торговлю Crypto/Fiat и Crypto/Crypto, то есть вы можете покупать криптовалюты.

Vexi

• открытие счета — 250-450 MXN + НДС
• выпуск и доставка карты — 0-150 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 35,64-54,08%
• замена карты — н/д
• снятие наличных — невозможно
• годовая стоимость кредита — 49,10-78,07%
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — невозможно
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Компания Vexi, основанная в 2016 году, предоставляет доступ к финансовой системе через кредитную карту, которая полностью управляется из приложения. Клиентов компания называет «вексиканцами».

Основным продуктом Vexi является кредитная карта с кредитным лимитом 12 000 мексиканских песо. Для открытия аккаунта нужно иметь учетную запись в Facebook. Недавно Vexi запустила новый продукт в сотрудничестве с American Express, что действительно является интересным шагом в финансовом секторе.

Oyster

• открытие счета — 0 MXN
• выпуск и доставка карты — 0 MXN
• комиссия за баланс ниже минимально установленного — 0 MXN
• замена карты — 0 MXN
• снятие наличных — зависит от комиссии банкомата
• электронные переводы — 0 MXN
• пополнение наличными — н/д
• оплата товаров и услуг — 0 MXN
• аннуитет — 0 MXN

Основанная в 2018 году, Oyster позиционирует себя как финтех-институт, ориентированный на фрилансеров, стартапы и предпринимателей для управления финансами бизнеса.

Broxel

• применяются корпоративные комиссии

Компания Broxel основана еще в 2010 году специалистами в области цифровых способов оплаты труда для больших компаний. У них есть функция под названием TENGO, с помощью которой работодатели могут управлять ваучерами на питание и пособиями для своих сотрудников. Кроме того, у них есть множество решений для предприятий, таких как максимальный контроль расходов и платформа распределения ресурсов.

Для дополнительной безопасности в Broxel есть функция под названием Bóveda Virtual, куда они добавляют отдельную учетную запись к вашей основной учетной записи Broxel для сбережений или защиты ваших активов. Наконец, у них есть виртуальная собака-помощник по имени Astro, которая может помочь вам отправлять квитанции со всеми транзакциями, осуществлять платежи между картами, проверять запросы баланса и многое другое.